12'45''. El tema está dividido en tres partes: Encounter, Smiles for you y Lady Fantasy. Dicen los expertos que el rock progresivo tiene sus cimientos en el rock psicodélico y el rock sinfónico en un intento de explorar nuevos caminos musicales haciendo hincapié en la calidad artística de las composiones. Temas más largos, algunos de 20 minutos, con orquestaciones sinfónicas complejas mezcladas con rock clásico.