En un pueblo del sur de Oaxaca (México) viven los "muxes", el tercer género de la cultura prehispánica zapoteca, quienes no se consideran ni hombres ni mujeres. Nacidos hombres, visten las ropas tradicionales de las mujeres indígenas y cada año celebran su fiesta para coronar a la reina. ¿Cuál es el secreto de esta tolerancia en mitad de un país dominado por la homofobia?